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NVIDIA

NVIDIA genera la maggior parte delle sue entrate dalle unità di elaborazione grafica (GPU) di gioco. Ma il produttore di chip vende anche GPU di fascia alta ai data center, per i quali elabora attività di intelligenza artificiale e apprendimento automatico insieme a unità di elaborazione centrale (CPU) e altri chip. Recentemente, la compagnia ha ampliato questo segmento acquisendo Mellanox, azienda che fornisce apparecchiature di rete ai data center.

L’espansione ha aumentato il fatturato del data center di NVIDIA del 167% su base annua. L’azienda ha raggiunto il livello record di 1,75 miliardi di dollari lo scorso trimestre. Questo slancio dovrebbe continuare anche grazie al lancio delle nuove GPU Ampere per data center. Attualmente, NVIDIA raggruppa più prodotti Mellanox e riceve più ordini da clienti cloud, supercomputer, aziende, telecomunicazioni e edge industriali.

NVIDIA vende anche le sue CPU Tegra basate su ARM per le auto connesse e senza conducente. Questi chip di fascia alta alimentano i sistemi di infotainment e navigazione e aiutano i sistemi di pilotaggio automatico ad elaborare ciò che vedono sulla strada. Il fatturato nel segmento automobilistico di NVIDIA è crollato del 47%, su base annua, a 111 milioni di dollari per lo scorso trimestre, a causa della pandemia. Tuttavia, questa attività potrebbe riprendersi rapidamente dopo la fine della crisi.

Wall Street prevede che i ricavi e gli utili di NVIDIA aumenteranno rispettivamente del 45% e del 57% quest’anno, poiché la crescita dei suoi segmenti gaming e data center ha compensato la crescita più lenta delle altre attività. Le azioni NVIDIA sembrano ancora ragionevolmente valutate a meno di 50 volte gli utili a termine. Il titolo rimane un solido investimento a lungo termine sia sul mercato dell’IA che in quello automobilistico.

IBM

Il mese scorso, IBM ha annunciato che si sarebbe divisa in due società scorporando la sua attività di servizi IT a crescita più lenta. Dopo la scissione, che dovrebbe avvenire entro la fine del 2021, la società originale si concentrerà sull’espansione della propria presenza nel cloud ibrido e nei mercati dell’IA.

Le piattaforme di cloud ibrido, che uniscono cloud privati in loco e piattaforme di cloud pubblico come Amazon Web Services (AWS), sono particolarmente apprezzate dalle grandi aziende che non vogliono mettere tutti i loro dati sul cloud pubblico.

IBM fornisce servizi di intelligenza artificiale basati su cloud che analizzano i dati che passano attraverso quelle piattaforme di cloud ibrido. La sua controllata Red Hat, acquisita lo scorso luglio, fornisce un software open source che può essere eseguito facilmente su una miriade di servizi cloud pubblici e privati.

L’espansione di questo ecosistema di intelligenza artificiale, che si trova tra il mercato competitivo del cloud pubblico e le reti aziendali locali, potrebbe aumentare le entrate totali del cloud di IBM, che sono salite del 19% nell’ultimo trimestre e hanno rappresentato oltre un terzo della top line dell’azienda.

Questa percentuale dovrebbe crescere in modo significativo dopo l’imminente scissione. Il gigante tecnologico rimane dunque un nome di punta da tenere d’occhio nei servizi di intelligenza artificiale. Al momento, le azioni IBM risultano a buon mercato, quotate a nove volte gli utili a termine. Inoltre, gli investitori possono raccogliere il rendimento da dividendo del 5,8% fino a quando non avverrà la scissione.